|
項(xiàng)目編號(hào)：G32020SH1000258
轉(zhuǎn)讓價(jià)格： 62,603.638500萬元
標(biāo)的所屬行業(yè)： 汽車制造業(yè)
標(biāo)的所在地區(qū)： 上海 嘉定區(qū)
信息披露起始日期： 2020-09-18
信息披露期滿日期： 2020-10-21
轉(zhuǎn)讓方承諾
我方擬轉(zhuǎn)讓所持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)交所”）公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)，依照公開、公平、公正和誠(chéng)信的原則作如下承諾：
（1）本次轉(zhuǎn)讓是我方真實(shí)意思表示，轉(zhuǎn)讓標(biāo)的權(quán)屬清晰，除已披露的事項(xiàng)外，我方對(duì)該產(chǎn)權(quán)擁有完全的處置權(quán)且不存在法律法規(guī)禁止或限制交易的情形；對(duì)于設(shè)定擔(dān)保物權(quán)的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓，符合《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定；涉及政府社會(huì)公共管理事項(xiàng)的，已依法報(bào)政府有關(guān)部門履行相關(guān)審核、備案等程序；
（2）本次轉(zhuǎn)讓已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過有效的內(nèi)部決策，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)；
（3）我方所提交的轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)及相關(guān)材料真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、合法、有效，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；
（4）我方在交易過程中自愿遵守有關(guān)法律法規(guī)和聯(lián)交所相關(guān)交易規(guī)則及規(guī)定，恪守轉(zhuǎn)讓公告約定，按照相關(guān)要求履行我方義務(wù)；
（5）我方已認(rèn)真考慮本次轉(zhuǎn)讓行為可能導(dǎo)致的企業(yè)經(jīng)營(yíng)、行業(yè)、市場(chǎng)、政策以及其他不可預(yù)計(jì)的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，愿意自行承擔(dān)可能存在的一切交易風(fēng)險(xiǎn)。
我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規(guī)行為，給交易相關(guān)方及聯(lián)交所造成損失的，我方愿意承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。
標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況
|
標(biāo)
的
企
業(yè)
基
本
情
況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 |
上海李爾實(shí)業(yè)交通汽車部件有限公司 |
|
注冊(cè)地(地址) |
上海市嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)園區(qū)路268號(hào)6幢 |
|
法定代表人 |
肖允 |
|
企業(yè)類型 |
有限責(zé)任公司（外資） |
|
成立時(shí)間 |
2003-11-05 |
|
注冊(cè)資本 |
800.000000萬元 |
|
注冊(cè)資本幣種 |
美元 |
|
經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有參股企業(yè) |
|
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（外資） |
|
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
中型 |
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼 |
9131000075572092X5 |
|
經(jīng)營(yíng)范圍 |
研究、開發(fā)、設(shè)計(jì)、制造汽車電子控制系統(tǒng)總成及其零部件（汽車電子總線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、電動(dòng)助力專項(xiàng)系統(tǒng)電子控制器除外），銷售本公司自產(chǎn)產(chǎn)品，以及上述產(chǎn)品同類商品的進(jìn)出口、批發(fā)，并提供相關(guān)配套服務(wù)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
|
職工人數(shù) |
286 |
|
是否含有國(guó)有劃撥土地 |
否 |
|
標(biāo)
的
企
業(yè)
股
權(quán)
結(jié)
構(gòu) |
原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) |
有人不放棄 |
|
序號(hào) |
股東名稱 |
持股比例（%） |
|
1 |
李爾（毛里求斯）有限公司 |
55 |
|
2 |
上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司 |
45 |
|
主
要
財(cái)
務(wù)
指
標(biāo)
︵
萬
元
︶ |
|
|
|
年度審計(jì)報(bào)告 |
|
|
|
年度 |
2019 |
營(yíng)業(yè)收入 |
149,419.225100 |
|
|
利潤(rùn)總額 |
6,153.453800 |
凈利潤(rùn) |
4,513.136900 |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
96,063.450600 |
負(fù)債總計(jì) |
45,565.937900 |
|
|
所有者權(quán)益 |
50,497.512700 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所 |
|
|
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
報(bào)表日期 |
2020-07-31 |
營(yíng)業(yè)收入 |
44,150.680000 |
|
|
利潤(rùn)總額 |
-3,758.330000 |
凈利潤(rùn) |
-2,690.300000 |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
92,069.790000 |
負(fù)債總計(jì) |
43,959.500000 |
|
|
所有者權(quán)益 |
48,110.290000 |
|
|
|
|
資
產(chǎn)
評(píng)
估
情
況
︵
萬
元
︶ |
評(píng)估機(jī)構(gòu) |
上海申威資產(chǎn)評(píng)估有限公司 |
|
|
核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
|
|
核準(zhǔn)備案日期 |
2020-08-19 |
|
|
基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) |
安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所 |
|
|
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
2019-12-31 |
|
|
內(nèi)部審議情況 |
董事會(huì)決議 |
|
|
項(xiàng)目 |
賬面價(jià)值（萬元） |
評(píng)估價(jià)值（萬元） |
|
|
資產(chǎn)總計(jì) |
96,063.450000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
|
負(fù)債總計(jì) |
45,565.940000 |
業(yè)務(wù)無法提供 |
|
|
凈資產(chǎn) |
50,497.510000 |
136,400.000000 |
|
|
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值 |
|
61,380.000000 |
|
|
重
要
信
息
披
露 |
其他披露內(nèi)容 |
（1）標(biāo)的公司于2020年8月19日（評(píng)估基準(zhǔn)日后）經(jīng)董事會(huì)決議通過2019及以前年度的累計(jì)分紅方案。標(biāo)的公司應(yīng)在最晚不遲于2021年6月30日向轉(zhuǎn)讓方支付分紅款，計(jì)人民幣壹億柒仟伍佰伍拾壹萬玖仟零玖拾捌圓整，并按照產(chǎn)權(quán)交易合同簽署當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 [日利率=（產(chǎn)權(quán)交易合同簽署當(dāng)日LPR+0.15%）/360]向轉(zhuǎn)讓方支付自2021年1月11日起至實(shí)際付款日期間的利息。 （2）本項(xiàng)目標(biāo)的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。 （3）未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東，有權(quán)在掛牌期間向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司遞交受讓申請(qǐng)，并按規(guī)定繳納保證金。若形成競(jìng)價(jià)，有權(quán)在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間遞交受讓申請(qǐng)、未交納保證金或未在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)同等條件下行使優(yōu)先購買權(quán)的，視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán)。 |
|
|
重大債權(quán)債務(wù)事項(xiàng) |
無 |
|
|
提示提醒等內(nèi)容 |
無 |
|
|
管理層擬參與受讓意向 |
否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
|
轉(zhuǎn)讓方基本情況 |
|
|
|
轉(zhuǎn)讓方名稱 |
上海實(shí)業(yè)交通電器有限公司 |
|
|
注冊(cè)地（住所） |
上海市徐匯區(qū)漕溪北路400號(hào) |
|
|
經(jīng)濟(jì)類型 |
國(guó)有控股企業(yè) |
|
|
公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） |
有限責(zé)任公司（內(nèi)資） |
|
|
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
45% |
|
|
擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 |
45% |
|
|
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 |
|
|
|
|
|
|
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) |
省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 |
|
|
所屬集團(tuán)或主管部門名稱 |
上海汽車集團(tuán)股份有限公司 |
|
|
批準(zhǔn)單位名稱 |
華域汽車系統(tǒng)股份有限公司 |
|
交易條件與受讓方資格條件
|
交易條件 |
交易價(jià)款支付方式 |
分期付款 |
|
分期付款支付要求 |
首期價(jià)款（含保證金）不低于成交價(jià)格的66.6%。首期價(jià)款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付至上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶（賬戶名稱：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，賬號(hào)：8110201013600830353，開戶銀行：中信銀行寶山支行）。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在出具產(chǎn)權(quán)交易憑證，并收到轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將首期價(jià)款（含保證金）劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金存放專戶。 剩余價(jià)款應(yīng)在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署之日起的三百六十四（364）個(gè)自然日內(nèi)支付到上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶（賬戶名稱：上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司，賬號(hào)：8110201013600830353，開戶銀行：中信銀行寶山支行），并按照1年期同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 [日利率=（產(chǎn)權(quán)交易合同簽署當(dāng)日LPR+0.15%）/360]向轉(zhuǎn)讓方支付自產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后第6個(gè)工作日起至實(shí)際付款日期間的利息。上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司在收到剩余價(jià)款及相應(yīng)利息，并收到轉(zhuǎn)讓方申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款（含利息）一并劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方股權(quán)轉(zhuǎn)讓資金存放專戶。 剩余價(jià)款應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保（銀行保函、不動(dòng)產(chǎn)抵押、第三方擔(dān)保等）。 |
|
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
（1）意向受讓方在充分了解產(chǎn)權(quán)標(biāo)的情況，并被確認(rèn)受讓資格后3個(gè)工作日內(nèi)，按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告的約定向上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司指定銀行賬戶遞交交易保證金人民幣62,603,639元，即意向受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請(qǐng)書》中對(duì)轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的承諾，成為產(chǎn)權(quán)標(biāo)的的競(jìng)買人。意向受讓方逾期未交納保證金的，視為放棄受讓資格。 競(jìng)買人被確定為受讓方，且采用協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式的，該交易保證金轉(zhuǎn)為立約保證金，并在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款；采取競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓方式的，交易保證金轉(zhuǎn)為競(jìng)價(jià)保證金，受讓方的競(jìng)價(jià)保證金在產(chǎn)權(quán)交易合同簽署后轉(zhuǎn)為部分交易價(jià)款。 競(jìng)買人未被確定為受讓方且不存在違規(guī)違約情形的，其交納的保證金在確定受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)全額無息返還。 （2）信息發(fā)布期滿，①如只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人，采用協(xié)議方式轉(zhuǎn)讓。競(jìng)買人應(yīng)當(dāng)以不低于掛牌價(jià)格的價(jià)格受讓產(chǎn)權(quán)，并按照上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司的通知要求在規(guī)定時(shí)限內(nèi)通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)高于或等于掛牌價(jià)格的，則該報(bào)價(jià)成為受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。②信息發(fā)布期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人，采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)（一次報(bào)價(jià)）的競(jìng)價(jià)方式，經(jīng)具有優(yōu)先購買權(quán)的主體在競(jìng)價(jià)專場(chǎng)對(duì)其他競(jìng)買人的競(jìng)價(jià)結(jié)果表示行權(quán)意見后確定受讓方和受讓價(jià)格。競(jìng)買人被確定為受讓方后，應(yīng)按照競(jìng)價(jià)實(shí)施方案的要求簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。 （3）為保護(hù)交易各方合法利益，轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認(rèn)且交納保證金，即成為競(jìng)買人并對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如競(jìng)買人存在以下任何一種情形，將承擔(dān)締約過失責(zé)任，轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)可扣除該競(jìng)買人的保證金，作為對(duì)相關(guān)方的補(bǔ)償，保證金不足以補(bǔ)償?shù)模嚓P(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴。轉(zhuǎn)讓方同時(shí)承諾，如因轉(zhuǎn)讓方原因，導(dǎo)致項(xiàng)目無法正常推進(jìn)或者發(fā)生其他違規(guī)違約行為時(shí)，以對(duì)競(jìng)買人設(shè)定的承諾條件承擔(dān)同等損害賠償責(zé)任。 ①只征集到一個(gè)符合條件的競(jìng)買人 （a）在產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)通知的規(guī)定時(shí)限內(nèi)，競(jìng)買人未通過產(chǎn)權(quán)交易系統(tǒng)進(jìn)行有效報(bào)價(jià)的； (b)在被確定為受讓方后，未在3個(gè)工作日內(nèi)簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 ②征集到兩個(gè)及以上符合條件的競(jìng)買人 （a）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中競(jìng)買人未提交競(jìng)買文件的； （b）在網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)中各競(jìng)買人均未有效報(bào)價(jià)的； （c）競(jìng)買人通過網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)方式被確定為受讓方后，未按照產(chǎn)權(quán)交易有關(guān)規(guī)則簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同的。 ③違反產(chǎn)權(quán)交易保證金有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 （4）本項(xiàng)目公告期即為盡職調(diào)查期。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告及該等報(bào)告所披露內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查；并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 （5）本次產(chǎn)權(quán)交易價(jià)款采用分期付款。 若意向受讓方逾期支付價(jià)款的，應(yīng)自產(chǎn)權(quán)交易合同約定的付款期限屆滿之次日起就未支付金額按照年利率18%支付罰息，直至該筆款項(xiàng)得以全部支付。 （6）標(biāo)的公司于2020年8月19日（評(píng)估基準(zhǔn)日后）經(jīng)董事會(huì)決議通過2019及以前年度的累計(jì)分紅方案。標(biāo)的公司將于2021年6月30日或之前向轉(zhuǎn)讓方支付分紅款，計(jì)人民幣壹億柒仟伍佰伍拾壹萬玖仟零玖拾捌圓整，并按照產(chǎn)權(quán)交易合同簽署當(dāng)日中國(guó)人民銀行公布的1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率 [日利率=（產(chǎn)權(quán)交易合同簽署當(dāng)日LPR+0.15%）/360]向轉(zhuǎn)讓方支付自2021年1月11日起至實(shí)際付款日期間的利息。意向受讓方應(yīng)同意促使標(biāo)的公司按照董事會(huì)決議向轉(zhuǎn)讓方完成分紅款的支付。 （7）自評(píng)估基準(zhǔn)日（2019年12月31日）至工商變更登記日期間,標(biāo)的企業(yè)因經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的盈利或虧損而導(dǎo)致凈資產(chǎn)的增加或減少及相關(guān)權(quán)益，由受讓方按持股比例承接。 |
|
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的境內(nèi)外企業(yè)法人。 2、意向受讓方應(yīng)具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3、本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓，也不得采用委托或信托方式舉牌。 4、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、無不良經(jīng)營(yíng)記錄。 5、意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
|
保證金設(shè)定 |
是否交納保證金 |
是 |
|
交納金額 |
6,260.363900萬元 |
|
交納時(shí)間 |
意向受讓方經(jīng)資格確認(rèn)后3個(gè)工作日內(nèi)交納。 |
|
滬公網(wǎng)安備 31010402001190號(hào)